掘金家辦|中信建投啓動企業家辦公室，券商爭奪財富管理「藍海」

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日期：2023年8月24日 下午6:27作者：李瑩編輯：effie

2023年8月18日，「中信建投證券企業家辦公室」正式啓動，在市場激起不小的浪花。面向高淨值人群的家族辦公室再次引發市場關注。

不僅中信建投證券一家，目前國内中金公司（601995.SH,3908.HK）、中信證券(600030.SH)、興業證券（601377.SH）、招商證券(600999.SH)等也瞄準高淨值財富市場，推出企業家辦公室相關服務。從中信建投設立的企業家辦公室看，具體有哪些功能和意義？券商的企業家辦公室有何優勢？

「中信建投證券企業家辦公室」啓動

為了更好地服務高淨值客戶，提供一站式、全生命周期的解決方案，中信建投證券財富管理方面作出有益探索。

據中信建投優問公眾號顯示，2023年8月18日，「中信建投證券企業家辦公室」啓動儀式於北京成功舉辦。

中信建投證券黨委書記、董事長王常青，黨委委員、執委會委員蔣月勤，執委會委員、董事會秘書王廣學等出席。

啓動會上，王常青和蔣月勤共同為企業家辦公室揭牌。以此為起點，中信建投證券開啓了建設企業及高淨值客戶服務體系的新篇章。

為何要設立企業家辦公室？有何功能又有何意義？

分析認為，企業家辦公室的設立與中信建投證券實現業務升級和戰略轉型有關，旨在滿足客戶日益增長的需求，提供更加全面和專業的管理服務。

企業家辦公室是一種新的服務模式，將中信建投證券從傳統的以產品為中心的服務模式轉變為以客戶為中心的服務模式。這種服務模式更注重客戶的個性化需求和體驗，能夠提供更加靈活、定制化的服務。此外，企業家辦公室的設立也有助於中信建投證券進一步拓展市場份額，提高客戶黏性和忠誠度，推動公司的可持續發展。

企業家辦公室有啥功能？

據中信建投優問公眾號介紹，中信建投證券企業家辦公室致力於為客戶提供專業、綜合服務。同時，中信建投證券企業家辦公室將通過長期價值創造和保護，為企業家和企業家家族實現財富增長、規劃與傳承等金融服務，成為長久陪伴客戶和家族的可靠夥伴。

在投行業務方面，憑借豐富的項目經驗和對行業的深刻理解，公司優質的一級市場服務團隊圍繞股票、債券和資產支持證券等各類金融工具，為企業提供包括上市輔導、投融資和並購重組等在内的境内外專業金融服務。

在財富管理方面，公司擁有經驗豐富的二級市場交易團隊和金融產品服務團隊，不僅可以滿足客戶的資產保值增值需求，更專注於引入全市場優質的金融產品，實現對風險等級、流動性和產品種類的全覆蓋，以滿足客戶的各類資產配置需求。

在企業價值管理方面，上市公司服務團隊在企業價值傳播、並購、員工激勵等方面提供一系列綜合金融服務，助力企業在不同發展階段優化公司治理、保障股東利益、提升公司價值。

在研究方面，公司具備多維度多領域的研究能力，提供包括宏觀經濟、策略、大類資產配置、行業、個股等各類研究咨詢服務，為客戶的投資和經營提供參考。

企業家辦公室可為客戶提供一站式、閉環「金融+實業」綜合服務。

中信建投證券企業家辦公室將協調公司投行、經紀和機構三個核心業務條線，同時調動固定收益部、研究發展部、證券金融部、衍生品交易部、資產管理部以及中信建投基金等十一大業務部門及子公司，為客戶提供全面、高效、優質的定制化專業金融方案。

在此基礎上，中信建投證券企業家辦公室還將依託中信金控全牌照優勢，提供證券服務之外的銀行、信託和保險等業務範圍廣且協同程度高的綜合金融服務，同時結合中信集團全鏈條優勢，在細分行業領域打造中信協同模式，踐行以產融深度結合支持實體經濟發展的理念，致力於提供「金融+實業」綜合服務。

分析認為，作為較為貼近資本市場的券商，中信建投證券設立企業家辦公室的優勢較為明顯。

中信建投證券作為國内領先的證券公司，擁有豐富的客戶資源、強大的品牌影響力，可以為企業家提供全方位的金融服務，包括證券承銷、證券經紀、資產管理、投資咨詢等，為企業家提供更多的融資機會和投資渠道，同時也能夠幫助企業家擴大社交圈子，建立更廣泛的人脈關系。

值得一提的是，此前中信建投的股東單位中信金控集團也設立了企業家辦公室。

中信金控總經理曹國強表示，中信金控將整合優勢資源，加強與政府產業引導基金、產業鏈核心企業和高端智庫合作，以中信「企業家辦公室」深港兩地雙中心揭牌為錨點，全面落地「人家企社」服務體系，組建ESG低碳生態聯盟，推動產業鏈、創新鏈、人才鏈、資金鏈、政策鏈「五鏈融合」，為企業高質量發展貢獻「中信方案」。

券商系家辦自成一派

不僅中信建投一家券商設立企業家辦公室，目前包括中金公司、中信證券、興業證券、招商證券等在内，不少券商瞄準高淨值財富市場，推出企業家辦公室相關服務。

中金公司早在2019年推出環球家族辦公室業務（GFO）。中金財富官網顯示，GFO堅持以極致專業為民營企業家族賦能，力求幫助其家族、企業乃至其家族辦公室解決全生命周期面臨的諸多挑戰，為其提供全面化、定制化、機構化的服務。

中信證券則於2022年重點推出企業家辦公室整體解決方案，從現金服務拓展到股份服務、資產服務和風險管理服務。強化投資顧問及核心財富配置能力，截至報告期末，面向高淨值客戶配置的各類私募產品保有規模約人民幣1800億元。

興業證券家族財富辦公室是興業證券集團下設的專注於為超高淨值客戶的平台，定位為「投行+私行型」家族財富辦公室，專注為客戶提供「券商特色」「興證優勢」的一站式綜合服務。

興業證券家族財富辦公室推出研究賦能、家辦顧問、客戶圈層及尊享增值四大類服務，綜合減持規劃、高端定制、興證特色家族信託、家辦專享產品四大類產品線，深度打造「以客戶為中心」的產品服務價值鏈。

基於貼近資本市場的優勢，區别於私行、信託的天然差異化競爭特色，券商企業家辦公室業務能否異軍突起值得關注。