【兩會瞭望】組建國家數據局，機構最新投資策略曝光

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3月7日，兩會傳出國務院機構改革重磅舉措。

據悉，這次國務院機構改革的具體内容如下：重新組建科學技術部；組建國家金融監督管理總局；深化地方金融監管體制改革；中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構；統籌推進中國人民銀行分支機構改革；完善國有金融資本管理體制；加強金融管理部門工作人員統一規範管理；組建國家數據局；優化農業農村部職責；完善老齡工作體制；完善知識產權管理體制；國家信訪局調整為國務院直屬機構；精減中央國家機關人員編制。

關於此次國務院機構改革方案，相關領導作了說明，國務院機構改革作為黨和國家機構改革的一項重要任務，重點是加強科學技術、金融監管、數據管理、鄉村振興、知識產權、老齡工作等重點領域的機構職責優化和調整，轉變政府職能，加快建設法治政府。

根據兩會議程，3月8日下午將審議關於修改立法法的決定草案、國務院機構改革方案、第十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案，推選監票人。

組建國家數據局，機構紛紛看好

隨著互聯網、通訊、以及人工智能技術發展，數據已經成為數字經濟時代的重要生產要素。相關政策也在不斷向數據領域傾斜，當前數據建設已經上升到了戰略高度，國家數據局也應運而生。

新組建的國家數據局負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等，由國家發展和改革委員會管理。

據中信證券研報披露，相關改革方案：

1）中央網絡安全和信息化委員會辦公室承擔的研究擬訂數字中國建設方案、協調推動公共服務和社會治理信息化、協調促進智慧城市建設、協調國家重要信息資源開發利用與共享、推動信息資源跨行業跨部門互聯互通等職責劃入國家數據局。

2）國家發展和改革委員會承擔的統籌推進數字經濟發展、組織實施國家大數據戰略、推進數據要素基礎制度建設、推進數字基礎設施佈局建設等職責劃入國家數據局。

中信證券判斷，組建國家數據局後，可以集中各方資源全面推進數字中國，數字中國有望步入發展快車道。

中泰證券研究所政策組負責人首席分析師楊暢表示，根據國務院提請全國人大的方案，國家數據局包括「5+4」項職責，其中網信辦承擔的「研究擬訂數字中國建設方案、協調推動公共服務和社會治理信息化、協調促進智慧城市建設、協調國家重要信息資源開發利用與共享、推動信息資源跨行業跨部門互聯互通」等5項職責，發改委承擔的「統籌推進數字經濟發展、組織實施國家大數據戰略、推進數據要素基礎制度建設、推進數字基礎設施佈局建設」等4項職責，劃入國家數據局。

楊暢認為，現階段，數據已經成為除土地、勞動力、資本、技術以外的又一項關鍵生產要素，數據的戰略價值越來越重要。在部分省市，前期已經成立了大數據局，承擔地方大數據建設、管理和服務等職責。從全國層面進一步組建數據局，設立專業職能部門，有利於進一步激勵數據採集和開發利用，加快完善數據基礎制度，健全規制政策，完善協同監管機制。

平安證券認為，在保持數據安全、行業數據監管、信息化發展、數字政府建設等現行工作格局總體穩定的前提下，國務院把數據資源整合共享和開發利用方面的有關職責集中，組建國家數據局。從職能設置上看，國家數據局將是數字中國建設的「牽頭人」角色。

數字中國建設提速，機構認為數據價值釋放在即

數字資源、數字經濟對經濟社會發展具有基礎性作用，近年來，國家對數字建設日益重視，在各類相關政策基礎之上，數字中國建設呼之欲出。

2月27日中共中央、國務院印發的《數字中國建設整體佈局規劃》明確，數字中國建設按照「2522」的整體框架進行佈局，即夯實數字基礎設施和數據資源體系「兩大基礎」，推進數字技術與經濟、政治、文化、社會、生態文明建設「五位一體」深度融合，強化數字技術創新體系和數字安全屏障「兩大能力」，優化數字化發展國内國際「兩個環境」。

中信證券認為，疊加國家數據局的設立，將對數據確權、交易、流轉等數據要素市場的快速發展起到助力作用，未來數字中國建設和數據要素產業化節奏有望加速。

平安證券認為，組建國家數據局，將推進「數字中國」等國家戰略落地。國家數據局的設立，將推動數據資源相關制度的加快確立和落地，更快實現數字賦能經濟社會發展。產業數字化有望實現更高質量發展，自立自強的產業化體系將建立；數字技術和實體經濟深度融合將加速，在農業、工業、金融、教育、醫療、交通、能源等重點領域，數字技術創新應用有希望提速。

財通證券發佈研究報告稱，國家組建數據局，叙事宏大，數字中國提速發展。數字中國將迎來實質性、明細化的推動，數據價值釋放在即。

此外，財通證券在投資建議方面指，建議關注信創領域的太極股份、金山辦公、深桑達、中國軟件、納思達、品高股份等；網絡安全領域的啓明星辰、三未信安、奇安信、深信服、安恒信息等；垂直場景IT領域的德生科技、稅友股份、易華錄、衛寧健康、 中科江南、博思軟件、新點軟件；數據標注領域的海天瑞聲等；算力領域的海光信息、龍芯中科、浪潮信息、中科曙光、寶信軟件、景嘉微等；算法領域的科大訊飛、雲從科技、格林深瞳、海康威視、大華股份、奧普特以及AIGC領域的萬興科技等。

東方證券則認為，國家數據局的設立，充分說明數字中國建設與數據資源體系在未來國家發展戰略中的重要地位。此外，該行還認為，數據基礎制度與數據資源體系建設有望提速，同時數字中國建設與數字經濟發展有望進入發展快車道。

對此，東方證券建議關注數據要素領域，看好數據資源方、公共數據授權運營以及數據技術服務提供商：上海鋼聯、雲賽智聯、航天宏圖、三維天地、每日互動、山大地緯、星環科技-U、彩訊股份、中遠海科等。建議關注數字基建領域，看好算力網絡相關標的以及國資雲廠商：紫光股份、中興通訊、海光信息、中際旭創、優刻得-W、銳捷網絡、中國聯通、中國移動、中國電信、安恒信息、深信服、奇安信-U、銅牛信息、美亞柏科、南威軟件等。此外，建議關注產業數字化方向：遠光軟件、中控技術、 容知日新、國聯股份、瑞納智能、賽意信息等。

受利好催化，3月8日數據確權、數據中心等概念高開，湘郵科技(600476.SH)、南興股份(002757.SZ)、新炬網絡(605398.SH)、佳力圖(603912.SH)漲停，佳華科技(688051.SH)、澤宇智能(301179.SZ)也出現強勢上漲。