【財華社訊】中國平安(02318.HK)公佈，公司擬發行債券本金總額117.65億港元於2030年到期的零息可轉換債券，可於條款及條件所載情形下轉換為H股。初始轉換價為每股H股55.02港元(可予調整)，較H股於6月3日在香港聯交所所報收市價每股46.45港元溢價約18.45%。
假設債券按每股H股55.02港元的初始轉換價悉數轉換且不再發行其他股份，則債券將可轉換為約2.14億股轉換股份，約佔公司於債券獲悉數轉換後經發行轉換股份擴大後已發行H股數目的2.79%及已發行股本的1.16%。轉換股份將屬繳足，並在各方面與相關登記日期已發行H股享有同等地位。
預計債券所得款項(在扣除發行費用和開支後)淨額約為116.68億港元。集團擬將發行債券所得款項淨額用於集團未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充集團的資本需求；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。
轉換股份將根據股東於公司於2025年5月13日舉行的2024年股東週年大會上授予董事會的一般性授權予以配發及發行。發行及認購債券以及公司發行轉換股份毋須取得股東進一步批准。
公司已就債券發行取得國家發改委核發的企業借用外債審核登記證明。公司將在不遲於交割日期後45日內申請或促使申請債券於法蘭克福證券交易所公開市場上市，並將申請或促使申請債券轉換後將予配發及發行的轉換股份於香港聯交所上市。
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