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三大指數集體下挫,算力概念股卷土重來!
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日期:2023年7月6日 下午1:31作者:飛魚編輯:Terry

7月6日,三大指數集體下挫,截至收盤,滬指跌0.54%,深成指跌0.55%,創業板跌0.91%,科創50指數跌0.36%。兩市超1900只個股上漲。滬深兩市今日成交額8198億元。北向資金全天淨賣出13.44億元,其中滬股通淨賣出21.73億元,深股通淨買入8.29億元。

算力概念股表現活躍,其中,拓維信息(002261.SZ)漲10%,鴻博股份(002229.SZ)漲6.9%,消息面上,今日2023世界人工智能大會正式開幕,工業和信息化部副部長徐曉蘭在致辭時表示,夯實產業底座,圍繞算力、算法、數據等底座技術,加大創新攻關,加快推進軟硬件適配,構建從智能芯片到算法框架,到行業大模型的全站式產業鏈。

通信設備、CPO概念股等走強,光庫科技(300620.SZ)漲7.63%,劍橋科技(603083.SH)漲超4%,華安證券在近期的研報中指出,ChatGPT應用爆火後,國内外科技巨頭紛紛加碼算力投資,英偉達GPU出現供不應求,目前H100需求搭配InfiniBand以及NVLINK才能達到最好使用效能,配套交換機與光模塊訂單隨之爆發,龍頭光模塊廠商已經歷多次加單,業績預期不斷加強。2024年光模塊整體貝塔高景氣下,二線廠商也有望充分受益。

PCB概念亦漲幅居前,其中,弘信電子(300657.SZ)漲19.99%,金安國紀(002636.SZ)漲10.04%,招商證券表示,PCB板下半年的需求有望逐步回暖,數通板下遊需求有望受益於算力提升而迎來潛在增量、汽車板短期面臨價格壓力中長線空間仍佳、蘋果鏈再臨新品旺季且今明年創新仍可期待。此外載板行業國產化進程亦有加速趨勢,CCL及設備仍處於周期底部。雖然PCB板塊前期在AI算力需求預期催化下估值已有一定的修復,但目前行業處於周期底部位置,疊加AI+算力等創新驅動新一輪業績增長,後續仍可積極關注。

房地產、汽車零部件板塊亦漲幅居前,泰祥股份(301192.SZ)漲20%,浙江世寶(002703.SZ)漲10.03%。

跌幅榜上,此前活躍的小金屬板塊人氣低迷,北方稀土(600111.SH)、東方锆業(002167.SZ)下挫,中藥、CRO概念股、醫療器械等亦走弱,佛慈制藥(002644.SZ)、九洲藥業(603456.SH)、美迪西(688202.SH)均下挫。

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