【財華社訊】歌禮製藥－Ｂ(01672.HK)公佈，於2025年8月19日(交易時段前)，公司、補足賣方(JJW12 Limited)與配售代理訂立配售及認購協議，補足賣方同意出售，而配售代理同意作為補足賣方代理，促使承配人(將為專業、機構、企業或其他投資者)按每股股份16.45港元的價格購買補足賣方所持有的5240萬股股份，及補足賣方有條件同意認購，而公司有條件同意按配售價發行2882萬股新股份。預期概無承配人將於緊隨配售及認購完成後成為公司的主要股東。
配售股份總數為5240萬股，佔公司於本公告日期已發行股份數目約5.44%。認購股份數目為2882萬股，佔經配發及發行認購股份擴大後的股份約2.90%。
配售價每股股份16.45港元較2025年8月18日於聯交所所報的收市價每股股份18.26港元折讓約9.9%。
認購所得款項淨額(經扣除佣金及估計開支後)預期合共約為4.68億港元。認購事項所得款項淨額中約90%建議用於其皮下注射多肽及口服多肽候選藥物有關肥胖症臨床試驗研發，而認購事項所得款項淨額中約10%建議用作營運資金及其他一般公司用途。
緊隨配售及認購完成後，補足賣方的股權將由已發行股本的約53.38%減少至已發行股本的約49.45%及控股股東的總持股百分比將由已發行股本約62.21%減少至經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本的約58.03%。
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
更多精彩內容，請登陸
財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視 (https://www.fintv.hk)
財華財經APP下載 
或
按钮分享