【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布，拟进行一项关于额外发行将于2028年到期8.45%的美元优先票据的国际发售。该等新票据将会和将于2025年2月24日发行的2028年到期本金总额为3.5亿美元8.45%的优先票据构成同一系列票据。除发行价格外，该等新票据和原始票据的条款和条件一致。该等新票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。
公司拟将建议发行的所得款项净额用作为现有债项的再融资，包括，但不限于为同时进行的购买要约提供资金。公司可能根据政府政策的变化和不可抗力等情况调整所得款项的使用。
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