【財華社訊】渣打集團(02888.HK)公佈，擬於2025年1月16日發行總值10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券(ISIN限制性全球證書：US853254DF47,ISIN無限制性全球證書：USG84228GP72)。公司將申請證券納入倫敦證券交易所之國際證券市場進行買賣。公司亦將向香港聯交所申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。
證券面值為20萬美元，超出部分會以1000美元的整數倍數計算。證券將受到有關證券的日期將為2025年1月8日發售通函內的條款與條件所規限。
根據按12.33美元的轉換價悉數轉換證券所産生的9.91億美元的發行證券估計淨收益和將發行的8110.3萬股普通股，轉換時可能發行的每股普通股的淨發行價估計約爲12.219美元。公司擬將發行證券所得淨額用於集團的一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。
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