【財華社訊】蔚來-SW(09866.HK)公布，2023年9月18日(美國東部時間)，公司擬發行本金總額5億美元於2029年到期的可轉換優先債券及本金總額5億美元於2030年到期的可轉換優先債券，視乎市場情況及其他因素而定。
公司擬向債券發行中的初始購買者授予可自債券發行日期(包含該日)起計30日內行使的選擇權，以增購最多本金總額0.75億美元的2029年債券及增購最多本金總額0.75億美元的2030年債券。
一經發行，債券將為蔚來的優先、無抵押債務。2029年債券將於2029年10月15日到期，而2030年債券將於2030年10月15日到期，惟於有關日期之前根據其條款購回、贖回或轉換則除外。
公司計劃將部分債券發行所得款項淨額用於回購部分現有債務證券，餘下所得款項淨額主要用於進一步加強資產負債表狀況以及一般公司用途。
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