越秀地产(00123.HK)附属发行不超15亿人民币公司债券
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日期：2023年12月19日下午4:58

【财华社讯】越秀地产(00123.HK)公布，有关广州市城市建设开发有限公司(“发行人”，公司拥有 95%的附属公司)申请公开发行本金总额最高为人民币94亿元的公司债券。2023年第四期公司债券的发行规模为不超过人民币15亿元。

2023年第四期公司债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商将根据发行申购情况，在总发行规模内，协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。2023年第四期公司债券将分为两个品种：(i)五年期固定票面利率的公司债券(“品种一债券”)，而发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外，于第三年末：(a)发行人有权赎回品种一债券；及(b)品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券；及(ii)七年期固定票面利率的公司债券(“品种二债券”)，而发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外，于第五年末：(a)发行人有权赎回品种二债券；及(b)品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。