12月6日，農業股表現活躍，包括轉基因、供銷社、農產品加工、農業種植、玉米、種植業與林業等多個相關板塊集體拉升。
消息面上，年關將近，多個農業重要會議密集召開。近日，財政部、農業農村部、國家鄉村振興局、中華全國供銷合作總社下發《關於進一步做好政府採購脫貧地區農副產品有關工作的通知》，要求進一步做好政府採購脫貧地區農副產品工作。
01「種業振興」催化板塊
目前，在全球新冠肺炎疫情持續蔓延、地緣政治局勢未解、國際糧價處在歷史中高水平的大背景下，糧食安全拉響「警報」，「種業振興」的重要性愈發凸顯。
在剛過去的二十大報告中從全面推進鄉村振興，加快建設農業強國的角度，強調了糧食安全的重要性，提出要「全方位夯實糧食安全根基」。
為築牢糧食安全基石，近日，國家育種聯合攻關工作推進會在北京召開，會議強調落實深入實施「種業振興」行動決策部署，紮實推進國家育種聯合攻關，加快培育具有自主知識產權的優良品種，用中國種子保障中國糧食安全。
此前在農業農村部印發的《國家育種聯合攻關總體方案》中提出，到2030年，在品種培育上，選育推廣一批突破性新品種，主要糧食和畜禽品種力爭達到國際先進水平。
資金支持上，「十四五」以來，中國農業發展銀行信貸資金和投資基金共同發力種業振興，投貸合計支持金額465億元。其中，貸款442億元，基金23億元。
另外，農業保險作為防範化解農業風險的重要手段，在穩定農民收益，更好保障國家糧食安全等方面發揮了積極作用。
近年來，我國農業保險快速發展，覆蓋面顯著提升。2021年，我國農業保險保費收入976億元，提供風險保障4.72萬億元；2022年前三季度保費規模首次超千億元。
12月5日，深圳市市場監督管理局率先公示了2022年第一批共4053萬元的保費補貼資助計劃，今年年底前可完成補貼資金的發放工作。《深圳市支持農業保險高質量發展的實施方案》明確了深圳市政策性農業保險涵蓋水稻、玉米、蔬菜、生豬等26個傳統險種，以及五大類創新險種，補貼比例均在70%以上，補貼資金全部由市財政承擔，農戶、農企在投保時只需繳納自繳部分的保費。
作為糧食生產的根本和糧食安全的重要保障，不少機構認為，伴隨著相關政策持續落地，種業行業正面臨前所未有的機遇，「種業振興」將是未來一段時間内種植業板塊的持續催化劑。
自11月以來，受市場和情緒雙重推動，近期轉基因、供銷社、農業種植等農業相關板塊輪番大漲，迄今板塊指數已分别大漲27.86%、14.45%、15.5%。
02轉基因技術備受關注
與此同時，轉基因技術也正成為全社會廣泛關注的熱點。多年來，由於公眾認知偏差等原因，轉基因技術在國内存在不少爭議，發展較慢。
而在國外，轉基因育種技術應用已經相對成熟。美國、巴西、阿根廷等是全球轉基因種植大國，轉基因應用率均達到90%，前五大種植國佔全球轉基因種植面積90%。
資料顯示，轉基因技術在產量和成本等方面具備顯著優勢。以大豆為例，2020年美國大豆單產平均3.37噸/公頃；而我國只有1.88噸/公頃，有接近1倍的提升空間。
在糧食安全這個大命題下，從今年開始，國内轉基因技術商業化進程明顯加速。2022年6月，國家級轉基因大豆玉米品種審定標準引發並正式實施。有機構預計，最早在2023第一季度就有轉基因種子上市。
這也就意味著，在當前安全證書儲備較為豐富的頭部轉基因企業，或有望在我國轉基因商業化早期獲得先發優勢。
從市場競爭格局看，目前國内擁有轉基因玉米種子技術的上市公司並不多，主要包括大北農（002385.SZ）、隆平高科（000998.SZ）、荃銀高科（300087.SZ）和登海種業（002041.SZ）四家企業。
據悉，大北農（002385.SZ）已獲得4個轉基因玉米生產應用安全證書，生產應用區域覆蓋全國各種植區，其中一個性狀品種既抗玉米螟和草地貪夜蛾，也耐草铵膦和草甘膦。
隆平高科（000998.SZ）已獲得3個轉基因玉米生產應用安全證書，生產應用區域覆蓋全國4個玉米種植區。
荃銀高科（300087.SZ）在2020年成為先正達中國種業板塊重要成員，有望借力渠道資源優勢和轉基因技術優勢。
而登海種業（002041.SZ）作為國内玉米種子龍頭具有玉米優質品種，且參與國家863項目——轉基因技術培育優質玉米自交系及雜交種，有望受益於轉基因商業化。
轉基因商業化在即，民生證券指出，在國際糧價高企，我國進口依賴度持續增加的背景下，掌握種源才能支撐國家糧食安全，可適當關注科研實力領先、具備轉基因先發優勢的企業大北農、登海種業，建議關注參股公司轉基因技術領先的隆平高科。
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