10月21日，国科微（300672.SZ）公布靓丽的业绩，公司前三季度营收18.76亿元，同比增长398.75%；前三季度净利润1.81亿元，同比增长11918.10%。其中，第三季度公司实现营业收入9.24亿元，同比增长404.72%；归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，同比增长783.27%。
10月22日，国科微直接缩量一字涨停，幅度20%，封单量超11亿元。
国科微走势的超预期，也激活整个半导体板块的情绪，个股纷纷反弹。截至发稿，广信材料涨停20%，北京君正大涨10%，江化微涨停10%，彤程新材涨停10%，南大光电涨8.51%。
业绩的增长，或与长江存储有关
根据国科微对外公开所呈现的信息，国科微的主要产品包括固态存储控制芯片、智能视频监控芯片、广播电视系列芯片，其中固态存储业务发展最快且占比最高。
公司的业绩增长，来源于固态存储芯片的销量增长。
公司自研的固态存储控制器GK2302系列芯片已实现多个版本的开发；该系列芯片通过国测和国密的双重认证，并已实现大规模量产。公司新一代固态存储控制器芯片GK2302 V200目前也已量产，基于该芯片的产品也已于2021年正式上市。
背后的主要因素或与长江存储产能持续释放有关。长江存储是我国最大的NAND芯片厂商，国科微的固态存储控制芯片与NAND芯片适配后就组成了完整的固态硬盘产品。
中信证券报告指出，长江存储一期项目于2019年产能达到2万片/月，2020年扩产至5万片/月以上水平，预计一期项目未来将达到10万片/月产能，另外二期土建已于2020年6月开工，两期产能规划共30万片/月。
2020年5月，国科微宣布与长江存储签署长期供货协议，国科微将向长江存储批量采购NAND芯片，同时国科微还发布了固态硬盘311C-Y，搭载了国科微制器芯片GK2302和长江存储64层 3D NAND芯片，该硬盘在2020年6月规模上市。
芯片的产能紧缺
另一方面，业绩暴涨和芯片供需缺口有一定关系。
公司的产品涵盖了视频编hth综合体育在线芯片。2021年以来，全球芯片供应延续了去年产能紧缺的态势，前端视频采集主控芯片同样受到了一定程度的影响；同时，前三季度芯片产业下游的需求持续保持旺盛，形成供需不平衡的局面，公司积极响应下游客户的新的行业需求，报告期内推出多颗视频采集芯片，持续进行产品迭代升级。
事实上，不光国科微业绩出挑。近期，多家A股半导体三季度业绩预期高增长。封测龙头通富微电、华天科技预计前三季度归母净利分别同比上涨159.73%-175.01%和126%-134%；圣邦股份预计前三季度实现净利润4.24-4.60亿元，同比增长105.03%-122.35%。
产能紧缺的背景之下，部分半导体产商明显受益于涨价行情。
市场调研机构Counterpoint Research表示，从2020年至今年二季度，成熟节点的晶圆价格已上涨25-40%，到2022年可能还会再上涨10-20%。
10月14日，在三季度业绩分析会上，台积电CEO魏哲家再次重申，半导体产能紧张状态将持续2022全年。由于手机、PC等终端存货水平在今年下半年开始提高，供应链将在较长时间内维持高库存状态。虽然手机、PC等电子设备的出货增速放缓，但这些设备的硅含量在提升。
当地时间10月21日，英特尔CEO Pat Gelsinger在三季度财报会上表示，预计芯片紧缺问题将会至少持续至2023年。
结语
今年以来，国科微股价涨幅已达211%之多，在半导体板块中比较靠前。不过，从国科微早前的信息披露来看，包括持有公司11.9%的芯途投资及部分董事、高管在股价上涨之时选择卖出套现。
另外，大基金也在减持。国科微10月13日公告称，持股5%以上的股东“国家集成电路产业投资基金”近期持股比例累计变动超过1%，累计减持公司股份183.18万股，减持比例约1.02%。
与之相反的是，不少牛散选择继续抱团。根据公司三季报的前十大流通股东的增减持信息来看，赵建平、赵吉选择了继续锁仓；贺光平、贺朴等牛散则选择继续加仓，而这两人的部分持仓还使用了信用担保账户。
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